Il n'existe pas de règles établies. C'est pour cela que nos conseillers réalisent un bilan fiscal et patrimonial complet afin de définir s'il y a lieu d'agir et quelle stratégie sera la plus efficace.
Quel intérêt ai-je à travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine?
Vous bénéficierez d'un conseil objectif puisque votre conseiller maîtrise l'ensemble des solutions patrimoniales présentes sur le marché. Optimisation fiscale, restructuration de crédit, investissements financiers, ingénierie patrimoniale,...seule une approche globale vous garantit l'optimisation de votre patrimoine dans le temps.
Comment savoir quelle solution s'applique à ma situation?
C'est l'objet de l'étude que votre conseiller établiera avec vous lors de votre premier rendez-vous. Il sera ensuite chargé d'analyser votre situation fiscale et patrimoniale, de définir quels sont vos objectifs à court moyen et long terme, et de vous proposer la meilleure stratégie pour les atteindre.
Comment être sûr que vous me préconiserez la meilleure opération?
Notre statut d'indépendance nous confère une objectivité totale pour vous conseiller l'opération la mieux adaptée à votre situation. Nous n'avons aucun intérêt à vous préconiser une opération plutôt qu'une autre, ce qui évite tout conflit d'intérêt. En outre, nous avons établi des critères extrèmement rigoureux quant à la sélection des solutions que nous préconisons.
FISCALI CONSEIL Les Ecolucioles Bat A
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Tél: +(33)4.92.28.28.30
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